今晚(9月28日晚),快乐购披露重组方案,将以115.5亿的总价,收购快乐阳光等5家公司的全部股权。
具体来看,重组方案将分为两步:发行股份购买资产和募集配套资金。
第一步,快乐购拟向芒果传媒发行股份买其持有的快乐阳光84.13%股权、芒果互娱51.80% 股权,以及天娱传媒、芒果影视和芒果娱乐3家公司的全部股权;向芒果海通等发行股份购买快乐阳光15.87%股权,向芒果文创等发行股份购买芒果互娱48.2%股权。
其中,拥有芒果TV的快乐阳光全部股权估值95.3亿,芒果互娱、天娱传媒、芒果影视和芒果娱乐分别估值5.08亿、5.03亿、5.41亿、4.68亿,5家公司估值合计115.51亿元。
在业绩承诺方面,2017年至2020年,快乐阳光承诺净利润分别为4.27亿、6.79亿、9.1亿、12.94亿;5家公司承诺的净利润,合计分别为6.34亿、8.75亿、10.94亿、14.95亿。
第二步,向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金20亿元,将用于实施芒果TV版权库扩建和云存储及多屏播出平台项目。
目前,快乐购的主营业务包括家庭消费、社群电商、在地生活O2O和汽车电商业务,交易完成后,将持有快乐阳光等5家公司100%股权,主营业务将由媒体零售拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及电子商务全产业链,立足于“芒果TV”一云多屏广电新媒体平台,协同影视剧、节目、音乐、网络游戏等众多内容创作的市场化主体,采取广告、会员付费、电信及有线电视运营商增值服务收入分成、视频电商多种盈利模式,整合丰富的视频及电商产业链资源,打造集流媒体内容、新媒体平台、互联网信息及电商服务一体共生的芒果媒体生态。
值得一提的是,去年快乐购也曾宣布重组方案,要收购快乐阳光等湖南广电旗下的7家公司(加上湖南金鹰卡通有限公司和湖南天娱广告有限公司),后来因为“标的公司资产状况较为复杂,重组方案尚待商讨和完善,目前实施条件尚不成熟”的原因,重组中途流产。
一年后,芒果TV卷土重来,再度冲击上市能否成功,还需拭目以待。